1983-й. Юля Морозова учится в Ленинградском университете, осваивает языки и увлекается спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится – КГБ предложит ей опасную роль. Девушка удивительно похожа на покойную супругу американского разведчика Джима Уиллера, который как раз прибывает в город для тайной встречи с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова из контрразведки задумывает хитрую операцию. Они хотят найти предателя в оборонной сфере и решают использовать Юлю как приманку. Девушке предстоит сблизиться с Уиллером, чтобы вывести его на чистую воду. Риск огромный, но игра стоит свеч.
