Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни близких, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает с холодной логикой. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда кровавых убийств, и улики противоречивы: то ли маньяк, то ли зверь.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка, в которую он невольно влюбляется. Вот только её глаза иногда светятся слишком странно, а в её доме пахнет железом и сыростью. Подозрения гложут его, но сердце упрямо твердит: «Не может быть…»