Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, виртуозно владея оружием и приемами рукопашного боя. Готовность рисковать собой ради дела — его отличительная черта. Но после провала одной из операций, где погиб товарищ, Николай заподозрил предательство. Его отстраняют от службы, и тогда он решает пойти на хитрость.
Устюжанин уезжает в глушь, к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее рискованной. Браконьеры, контрабандисты, черные копатели — все они становятся его противниками. Николай узнает страшную правду: предыдущие управляющие либо пропали, либо были убиты. Теперь ему предстоит не только раскрыть измену, но и выжить.
